تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی مطالعه تغییرات قیمت از طریق بررسی عوامل اقتصادی، مالی، بین المللی و تعدادی دیگر از عوامل اساسی، رابطه و تأثیر آنها بر پویایی نرخ ارز به حساب می آید.

تجزیه و تحلیل بنیادی بر این عقیده استوار است که قیمت ارز در فارکس بازتاب عرضه و تقاضا به حساب می آید، که توسط عوامل اقتصادی کلان تعیین می شود. این تفاوت اساسی بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی است، جایی که تأکید اصلی بر مطالعه تاریخ قیمت است و عوامل اساسی هیچ تأثیری در عرضه و تقاضا در بازار ندارند. تجزیه و تحلیل بنیادی به ویژه در بین تاجران که تجارت طولانی مدت را ترجیح می دهند محبوب است، زیرا حوادث کلان اقتصادی و سیاسی و پیامدهای آنها را در نظر می گیرد، که بیش از یک بار در هفته رخ نمی دهد. در عین حال، برای تجارت کوتاه مدت، به استثنای معاملات با استفاده از اخبار، تجار نوسانات کوتاه مدت بازار را در نظر نمی گیرد.

تحلیل بنیادی انواع پارامترهای کلان اقتصادی، رویدادهای مهم سیاسی، شایعات و اخبار مرتبط با مباحث اقتصادی و رفتار یک جمعیت بازار را تحت تأثیر قرار می دهد که بر تغییرات قیمت تأثیر می گذارد و پیش بینی ها درباره حرکت آینده آن، صرفاً به عنوان بخشی از یک سرمایه گذاری بلند مدت به شمار می رود. اینگونه معاملات تجاری معمولاً حداقل سه ماه طول می کشند.

ضرر اصلی تحلیل بنیادی پیچیدگی آن است، زیرا تعداد عوامل اساسی می تواند به ده ها عدد برسد و تجزیه و تحلیل ارتباطات آنها چندان ساده نیست. این یکی از اصلی ترین دلایلی است که فقط 10-20٪ از معامله گران از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

قبل از استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی، لازم است دارایی مورد معامله قرار گیرد و همچنین تمام وقایع اقتصادی مرتبط با این دارایی بررسی شوند. یکی ابزار مناسب در تحلیل بنیادی تقویم اقتصادی است.

عوامل اساسی مؤثر بر تغییرات بازار به این موارد تقسیم می شوند:

1. اخبار
2. داده ها
3. شاخص های بازار

تحلیل بنیادی عمدتا بر نرخ بهره ارز متمرکز است. همچنین بسیاری از عوامل اساسی دیگر در نظر گرفته می شوند، مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم ،نرخ رشد اقتصادی، شاخص های تولیدات صنعتی، حجم سفارشات صنعتی، خرده فروشی، حجم وام و موارد دیگر.